港股想法跟踪 | 广东重磅发文：2027年AI芯片生态体系初步建成 行业有望迎来国产替代机遇(附想法股)

6月6日，广东省东谈主民政府印发《广东省对于东谈主工智能赋能千行百业的几许法度》。其中提到，成就适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗拓荒等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发坐蓐。

法度还提到，饱读舞企业通过集成搞定器、射频通讯、智能传感器、存储器等，激动通讯、暴露、音频等模组研发。教训芯片鼎新发展生态，探索存算一体、类脑筹画、芯粒、提示集等芯片研发与诈欺，推动面向云霄和结尾的芯片诈欺，现实高性能云霄智能劳动器。到2027年，东谈主工智能芯片生态体系初步建成。

迈入2024年，天下各地对于集成电路产业的利好每每发布。广东、重庆、成齐、山东等地接踵颁布了推动集成电路产业高质地发展的联系计谋。

国内各地“强芯”计谋涵盖了产业链的各个本领，包括瞎想、制造、封装测试等，部分地区将集成电路产业边界目标定在千亿元。

广东省工信厅在2024年主要使命谋划中更是指出了具体神色的谋划，要深刻激动“广东强芯”工程，推动芯粤能、新锐光掩模等产线爬坡满产，粤芯三期、华润微、增芯科技等新建神色顺利投产，在宽禁带半导体、智能传感器、装备零部件等边界布局引进更多神色，合手续扩大灵验产能供给。

近期，芯片板块迎来多重催化。5月24日，国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立(简称：国度大基金三期)，注册成本3440亿东谈主民币，跨越一期987.2亿元和二期2041.5亿元的注册成本总额。

从国度大基金一期和二期的主要投资地方看，重心是集成电路芯片瞎想、封装测试、拓荒和材料及中枢拓荒和关节零部件。而到了三期，除了延续对半导体拓荒和材料的撑合手外，更有可能重心与东谈主工智能AI相集中，与我国数字经济数据身分发展相集中，在AI芯片、高带宽内存HBM以及兼顾东谈主工智能硬件全产业链。因此，AI芯片、卡脖子的半导体拓荒和材料等边界有可能迎来更大边界的投资。

星河证券示意，我国在行家半导体中的产能份额合手续增多，交流结尾需求复苏、国内晶圆厂锻练制程招标采购激动，这些将促使半导体拓荒行业继续在国产替代的大配景下延续高景气。

东海证券觉得，跟着国产AI大模子飞快发展，算力需求缺口正徐徐掀开，AI芯片以及GPU当作AI试验和推理的算力中枢组成在好意思对华高端芯片出口不休升级下，AI芯片、GPU以及光模块等边界的联系标的有望迎来国产替代机遇。

联系想法股：

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内瞎想厂商，在主要居品功率半导体及MCU居品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超等结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU);射频器件主要客户为国内龙头瞎想商卓胜微;CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯外洋(00981)：公司是中国内地时刻起初进、配套最完善、边界最大、跨国策划的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同时刻节点的晶圆代工与时刻劳动。

上海复旦(01385)：当作国内芯片瞎想企业中居品线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类居品线。

神州控股(00861)：本年1月5日，公司旗下神旗数码中标长春新区东谈主工智能新基建神色(智算中心)智算平台瞎想、成就及神色后续运营及运维神色瞎想施工一体化神色，神色总金额超4.6亿元。