港股主张跟踪 |WSTS上调2024年行家半导体产值预测 大基金推动半导体国产替代进度（附主张股）

天下半导体买卖统计组织秘书上调本年行家半导体产值预测，预估年增16%，并乐不雅看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望握续成长12.5%，瞻望将贯串两年康健成长。

WSTS上调2024年春季预测，瞻望2024年阛阓估值为6110亿好意思元。

本年主要有两个集成电路类别将推动本年的成长，增幅达到两位数：逻辑成长10.7%，存储成长76.8%。

相悖，分立元件、光电子元件、感测器和类比半导体等其他类别瞻望将出现个位数下落。

国度大基金三期(国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日认真树立，注册老本达3440亿元，高于一期、二期的总额。激动除一期、二期大基金激动的财政部、政策性银行及方位国资外，三期中，六家国有大行沿途脱手，共计认缴出资1140亿元，占比约三分之一。

中信建投最新研报合计，国度大基金三期投资可能注入的标的：

一、不绝前两期的温雅标的，扶握半导体产业链中国产化率较低的智商，尤其是仍处于卡脖子的智商。

国产化程度上，半导体开发方面，当今在光刻机、量/检测开发、涂胶显影开发、离子注入开发界限，全体国产化率仍然较低。

半导体材料方面，大尺寸硅片、光刻胶、溅射靶材、光掩模、电子特气和抛光材料等齐未澈底罢了国产化替代。

二、前瞻性复古具有政策性真谛的前沿标的，如HBM、AI芯片、先进制造与先进封装。现时这些界限国内厂商大部分还处于中低端发展阶段，有望成为三期大基金的投资要点。

国度大基金三期的树立无疑是对国内半导体行业的一次首要推动，将为半导体行业带来更多的资金插足和研发能源。跟着国内芯片时刻的不断冲突和发展，国内半导体产业链将迎来新的增长机遇。

半导体产业链斟酌企业：

中芯外洋(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)、时间电气(03898)等。